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Gestion de patrimoine · Royaume-Uni

Killik & Coavec Zoom Workplace

Killik & Co : augmentation de 85 % des résumés automatisés, remplaçant la prise de notes manuelle

Solution

80 %

des collaborateurs ont adopté l'IA pour les résumés automatiques, permettant aux conseillers de rester pleinement engagés avec les clients.

85 %

d'augmentation des résumés automatisés, remplaçant la prise de notes manuelle

Source : zoom.com. Chiffres déclarés par l'éditeur.

Le besoin

Les outils fragmentés pour la téléphonie, l'enregistrement, la messagerie et les réunions entraînaient une surcharge informatique et distrayaient les conseillers.

Voir les 5 cas d'usage qui partagent ce besoin →

La solution mise en place

Killik & Co a consolidé cinq systèmes hérités en une seule plateforme unifiée. Ils ont migré leurs systèmes téléphoniques des centres de données physiques vers le cloud, en mettant l'accent sur la résilience technique et la conformité.

Le rôle de l'IA

L'IA génère des transcriptions complètes, des résumés des discussions, et identifie les prochaines étapes à partir des réunions et appels.

Tâches réalisées par l'IA :Visioconférence et réunions en ligneAnalyse intelligente des conversations et appelsIntégration de canaux de support

Les résultats rapportés

  • 80 % des collaborateurs ont adopté l'IA pour les résumés automatiques, permettant aux conseillers de rester pleinement engagés avec les clients.
  • 85 % d'augmentation des résumés automatisés, remplaçant la prise de notes manuelle
  • Vérification des transactions en quelques secondes grâce aux résumés recherchables, au lieu de plusieurs heures.

L'équipe et la méthode

L'équipe informatique a mené la migration avec une approche progressive : d'abord la messagerie, puis les réunions, et enfin les systèmes téléphoniques. La sécurité et la conformité ont été traitées comme des exigences fondamentales, avec une gestion granulaire des permissions.

Questions fréquentes

Comment une entreprise de gestion de patrimoine peut-elle améliorer l'engagement de ses conseillers grâce à l'IA ?

80 % des collaborateurs ont adopté l'IA pour les résumés automatiques, permettant aux conseillers de rester pleinement engagés avec les clients. 85 % d'augmentation des résumés automatisés, remplaçant la prise de notes manuelle. Vérification des transactions en quelques secondes grâce aux résumés recherchables, au lieu de plusieurs heures.

Quels sont les avantages de consolider plusieurs systèmes de communication en une seule plateforme unifiée ?

Killik & Co a consolidé cinq systèmes hérités en une seule plateforme unifiée. Ils ont migré leurs systèmes téléphoniques des centres de données physiques vers le cloud, en mettant l'accent sur la résilience technique et la conformité.

Comment l'IA peut-elle accélérer la vérification des transactions dans un environnement réglementé ?

80 % des collaborateurs ont adopté l'IA pour les résumés automatiques, permettant aux conseillers de rester pleinement engagés avec les clients. 85 % d'augmentation des résumés automatisés, remplaçant la prise de notes manuelle. Vérification des transactions en quelques secondes grâce aux résumés recherchables, au lieu de plusieurs heures.

Quelles fonctionnalités de l'IA aident les conseillers à rester concentrés pendant les réunions avec les clients ?

L'IA génère des transcriptions complètes, des résumés des discussions, et identifie les prochaines étapes à partir des réunions et appels.

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